Komari lives in seclusion, tormented by her inability to drink blood despite being a vampire, her inability to use magic, her inability to exercise and her inability to grow.

A tímida Natsu desperta fazendo parte de um grupo escolhido para garantir a sobrevivência da humanidade. Juntos, eles precisam seguir suas vidas na Terra transformada.

Após uma onda de mortes misteriosas, a promotora da Coroa Sarah Sinclair e o agente do SEC James Blood descobrem uma conspiração envolvendo estranhas máscaras biológicas.