Os últimos anos de Catarina II da Rússia, a tempestuosa monarca que governou o Império Russo e deixou sua marca no mundo do século XVIII.

Stanley (Colin Firth), um talentoso mágico, é contratado para desmascarar uma simpática jovem que afirma ser médium. Inicialmente cético, ele aos poucos começa a duvidar de suas certezas e se vê cada vez mais encantado pela jovem Sophie (Emma Stone).