Uma mulher encontra o romantismo durante um festival de papagaios.

A ghost writer/partner of a travel web site and TV feature arrives in Midway before Christmas to write about it. He falls for The Mistletoe Diner's Aria, as does his tall, handsome partner.

Emma visita uma pequena cidade distante e descobre que o local é habitado por personagens dos contos de fadas com problemas do mundo real.

O medo de estar sendo traída pelo marido começa a deixar Lily Helms perturbada. Esse medo faz com que ela se envolva com o atraente professor de seus filhos. O problema é que, após os dois passarem uma noite juntos, ele começa a revelar segredos do passado e deixa claro que sofre de uma estranha obsessão. E Lily passa a ficar cada vez mais perturbada conforme essa obsessão transforma o caso dos dois em uma louca perseguição.