Junpei Murao was fascinated with ballet as a child, but in his second year of middle school, his father passed away and he decided he needed to become more "masculine," and he gave up on his aspirations.

Sempre que fica brava, a jovem Naoko se transforma em dinossauro! Graças a amigos, alienígenas e outras criaturas, a vida dela é repleta de divertidos acidentes.

Com a Kyuubi selada as coisas começam a voltar ao normal, mas a paz na Vila de Konoha é interrompida quando os membros da Akatsuki reaparecem. Naruto e outros ninjas conseguem impedi-los. Depois da bem-sucedida missão, os familiares dos jovens ninjas que participaram do combate escrevem cartas para a Hokage recomendando que seus filhos se tornem jounins. Como Naruto não tem pais ele fica depressivo com essa situação, é quando Madara aparece em Konoha e ataca Naruto e Sakura com um novo e misterioso doujutsu.