Natasha está furiosa porque todas as suas amigas mais próximas estão tendo bebês. Mas quando chega a hora de ter sua própria prole, sua vida implode dramaticamente e transforma sua existência em uma coisa de horror surreal.

Sinaloa (Sophie Reid) é uma jovem britânica que ruma em direção ao Texas para encontrar Merle (Allison Tolman), sua meio-irmã por parte do seu falecido pai, que era músico do ritmo country. Não demora para que Sinaloa se insira na vida de Merle. Sua música acorda algo na vida da sua nova meio-irmã, apagando as dúvidas do parentesco entre as duas. Enquanto o legado musical da família trouxe esta estranha para a cidade, motivos mais obscuros estão entrelaçados na música que Sinaloa canta, mostrando sinais de uma violenta raiva construída há anos.