Na virada do Século XX, um jovem órfão é enviado para um vale, onde passará a maior parte de sua vida. Durante oito décadas ele vivenciará situações de pobreza e guerra, mas também momentos de amor e felicidade.

A jovem médica Malu retorna à sua cidade natal e conhece Hannes, um rapaz charmoso, engraçado e bonito. Mas logo ele começa a revelar um lado mais sombrio.

Sul da Alemanha, início da década de 1940. Um órfão de 13 anos, Ernst Lossa tem sua natureza classificada como 'não educável' e acaba em um hospital psiquiátrico. Ele logo descobre que a gestão clínica do regime é matar sistematicamente os presos. Ernst tenta ajudar os presos com deficiência; a fuga planejada, finalmente, é uma questão de vida ou morte. O filme de Kai Wessel apresenta a verdadeira história de Ernst Lossa, um drama baseado no romance de Robert Domes sobre o angustiante programa de eutanásia da ditadura nazista.